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Anleihe: Givaudan nimmt 350 Mio CHF in zwei Tranchen auf

13.03.2018 | 17:59

Vernier (awp) - Givaudan nimmt unter Federführung von UBS, BNP, DB und HSBC zwei Anleihen zu folgenden Konditionen auf:

Tranche 1

Betrag:              150 Mio CHF
Zinssatz:            variabel auf Basis 3-Mte-CHF-Libor; 
                     0% (Floor) bis 0,05% (Cap) pro Zinsperiode
Emissionspreis:      100,815%
Liberierung:         09.04.2018
Laufzeit:            2 Jahre, bis 09.04.2020
Valor:               40'780'975 (2)
Rating:              Low A / A- (CS/UBS)
Kotierung:           SIX, prov. erster Handelstag 05.04.2018

Tranche 2

Betrag:              200 Mio CHF
Zinssatz:            0,375%
Emissionspreis:      100,017%
Liberierung:         09.04.2018
Laufzeit:            7 Jahre, bis 09.04.2025
Rating:              Low A / A- (CS/UBS)
Kotierung:           SIX, prov. erster Handelstag 05.04.2018

Wie Givaudan am Dienstagabend mitteilte, wird der Nettoerlös der Transaktion für allgemeinde Unternehmenszwecke verwendet.

ra/


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